Google dhe Meta (dikur Facebook) kanë dominuar peizazhin e internetit për dy dekada, duke kthyer vëmendjen e miliarda përdoruesve në triliona dollarë të ardhura nga reklamat. Megjithatë, me epokën e ChatGPT që po ndryshon mënyrën se si konsumatorët ndërveprojnë online, trajektoret e këtyre gjigantëve teknologjikë po ndahen. Investimet në inteligjencën artificiale (AI) po ndikojnë ndjeshëm në bizneset e tyre të reklamave, duke favorizuar Meta-n dhe duke krijuar sfida për Google.
Në tremujorin e tretë, biznesi i reklamave i Meta-s u rrit më shumë se dy herë më shpejt se njësia e Kërkimit dhe shërbimeve të tjera të Google. Kjo mbështet pretendimin e Mark Zuckerberg se investimet e kompanisë së tij në AI po çojnë në mjete më të mira targetimi për markat, duke u mundësuar atyre të promovojnë mallra dhe shërbime në Facebook dhe Instagram. Pas ndryshimeve të privatësisë së iOS të Apple në vitin 2021, të cilat kufizuan ndjeshëm aftësinë e Meta-s për të targetuar përdoruesit në iPhone, AI i dha frymë të re biznesit të saj të reklamave. Kompania, e cila fillimisht luftoi për të gjetur një strategji të qëndrueshme të AI, ka arritur të integrojë me sukses AI në produktet e saj të reklamave, duke u ofruar markave mjete të avancuara për të arritur efikasitetin e përdoruesve. Shefja financiare e Meta-s, Susan Li, theksoi se reklamuesit që adoptuan rekomandimet e sistemit të AI shënuan pothuajse 5% më shumë konvertime dhe rritën investimet e tyre në reklama me 9%.
Problemi i Google qëndron në faktin se chatbot-et po bëhen një alternativë ndaj kërkimit tradicional, duke bërë që konsumatorët të klikojnë shumë më pak në lidhjet blu dhe, rrjedhimisht, duke dëmtuar të ardhurat nga reklamat e Google. Chatbot-i Claude i Anthropic dhe asistenti Muse i lançuar së fundmi nga Meta po shtojnë gamën e opsioneve. Ndërkohë, përdoruesit po kalojnë më shumë kohë duke lëvizur në Instagram, duke i dhënë Meta-s më shumë mundësi reklamimi. Nate Elliott, një analist i AI në Emarketer, theksoi se AI po revolucionarizon zbulimin, duke bërë që njerëzit të gjejnë mjete që mund t’u pëlqejnë më shumë se Google. Nëse ChatGPT, Claude ose Muse janë më të mirë në ndihmën për të gjetur atë që kërkojnë, zakonet e kërkimit të njerëzve mund të ndryshojnë për herë të parë në një brez, gjë që është potencialisht katastrofike për biznesin e reklamave të Google.
Të ardhurat nga reklamat e Meta-s u rritën me 26% në tremujor krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 63.1 miliardë dollarë, ndërsa divizioni i kërkimit i Google shënoi një rritje prej 12%, duke sjellë 63.4 miliardë dollarë. Ky hendek rritjeje prej 14 pikësh është më i madhi në favor të Meta-s që nga viti 2021, duke i vendosur dy bizneset pothuajse barabar për nga madhësia, megjithëse Google mori 11 miliardë dollarë shtesë në tremujorin e tretë nga YouTube. Pas raportit zhgënjyes të fitimeve të tremujorit të tretë, Alphabet pati ditën më të keqe ndonjëherë në bursë, duke rënë më shumë se 12% dhe duke fshirë rreth 500 miliardë dollarë nga kapitalizimi i tregut. Edhe Meta nuk është saktësisht një “e preferuar” e Wall Street-it aktualisht, pasi aksionet ranë me 14% në tetor, muaji i saj më i keq që nga tetori 2022, pas një rritjeje prej 27% në shtator.
Reagimet e investitorëve pasqyruan shqetësimet e tregut rreth ndërtimeve të AI të kompanive, të cilat i kanë shtyrë të dyja bizneset në territorin e fluksit negativ të parave të lira. Pyetjet rreth asaj nëse nivelet e tyre historike të shpenzimeve për infrastrukturën e AI do të rezultojnë në të ardhura të mjaftueshme janë të shumta. Ndërkohë, si Meta ashtu edhe Google po përpiqen në mënyrë agresive të diversifikojnë burimet e tyre të të ardhurave. Meta, e cila ende mbështetet te reklamat për pothuajse të gjitha të ardhurat e saj (98% e shitjeve), po derdh para në modelet dhe agjentët e AI me synimin për të ndërtuar një biznes abonimi. Google tashmë ka një divizion të madh dhe në zgjerim të shpejtë të “cloud computing” që sapo raportoi mbi 100% rritje në 31 miliardë dollarë të ardhura tremujore, e nxitur nga kërkesa për infrastrukturën e saj dhe çipat e saj të personalizuar të AI të quajtur “tensor processing units” (TPUs).
Reklamat online dhe marzhet e larta që vijnë me to i katapultuan të dyja kompanitë në pozita udhëheqëse. Megjithatë, analistët e UBS shkruan se AI Overviews e Google do të sjellë frikën e kanibalizimit të kërkimit në plan të parë, e përkeqësuar nga forca e reklamave të Meta-s dhe kërcënimi i vazhdueshëm i Muse/agjentëve. Analistët e Wedbush theksojnë se aksionet e Google nuk ka gjasa të performojnë mirë derisa të ndryshojë narrativa e kërkimit. Kjo do të kërkojë produkte të reja reklamash dhe prova që Google mund të monetizojë në epokën e AI në zhvillim, ashtu siç bëri në të kaluarën. Të dyja kompanitë janë kaq optimiste për potencialin e AI sa po pompojnë qindra miliarda dollarë në infrastrukturën e nevojshme për të ndërtuar modele dhe shërbime të reja, duke investuar për një të ardhme që mund të duket shumë ndryshe.
Marrë nga CNBC